Telegram привлекает финансирование через выпуск облигаций, сохраняя независимость

Telegram всё же намерен привлечь финансирование со стороны, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди потенциальных инвесторов. Ранее издание The Information сообщало, что мессенджер находится в поиске сотен миллионов или даже миллиарда долларов, которые не предполагают обязательного входа инвесторов в капитал компании:

Источники «Коммерсанта» отмечают, что привлечение минимум $1 млрд будет осуществлено путём выпуска облигаций. Подразумевается, что Telegram оформит долг на 5 лет у узкого круга частных инвесторов и фондов, что позволит реализовать стратегию монетизации мессенджера и при этом полностью сохранить его независимость. Доходность облигаций, по данным  «Ъ», будет составлять примерно 7-8% в год.

На данный момент вопрос о продаже акций Telegram не стоит, но если компания в течение этих 5 лет всё же соберется провести IPO, то держатели облигаций будут иметь право сконвертировать долг в акции по цене размещения с дисконтом в 10%.

По информации одного из источников «Ъ», минимальный чек для покупки облигаций Telegram составит $50 млн, однако другой источник отметил, что он может быть снижен до $10 млн. При этом ценные бумаги не будут продаваться американцам.

Отдельно отмечается, что Telegram будет осуществлять размещение облигаций без посредников, при этом параллельно ряд банков и брокеров по всему миру будут авторизованы предлагать эту возможность узкому кругу своих клиентов. Среди компаний, имеющих какое-либо отношение к России, авторизацию получили VTB Capital PLC (лондонская «дочка» ВТБ) и российская независимая инвестиционная группа «Атон».

_{Заглавная фотография: Кирилл Сергеев / «Код Дурова»}