Telegram начал подготовку к IPO, которое может состояться в 2023 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании. При этом конкретная дата выхода на биржу будет зависеть от динамики рынков.
По информации издания, на данный момент Telegram ведет pre-IPO диагностику и выбирает регион и биржи, где будет проходить размещение. Рассматриваются два варианта — Nasdaq и Гонконгская биржа. Последняя из-за того, что более 40% пользователей Telegram из Азии, а через 2 года их количество может достигнуть 50%.
По словам одного из источников «Ведомостей», основатель Telegram Павел Дуров еще не определился, пойдет ли мессенджер путем прямого листинга или сделает это в обход при помощи слияния со SPAC-компанией.
В ходе размещения Telegram может быть оценен в $30-50 млрд. При этом на биржу будет выпущено от 10% до 25% акций компании. Один из источников рассказал, что «максимум, который может быть предложен инвесторам, — это блокпакет».
Ранее Telegram привлек более $1 млрд путем продажи 5-летних облигаций под 7% годовых. Держатели облигаций в случае IPO получат право конвертировать облигации в акции со скидкой 10%.
При этом Павел Дуров ранее неоднократно отмечал, что привлечение займа, чем и является выпуск бондов, позволит Telegram «оставаться полностью независимым и верным своим ценностям при реализации стратегии монетизации». В конце марта основатель Telegram как раз противопоставил этот процесс выпуску акций, при котором инвесторы получат голоса и места в совете директоров.
Читать первым в Telegram-канале «Код Дурова»
